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记录与留档
用于建立资料目录、更新任务、阶段与项目进度。记录写在实际目标项目,仓库只提供规则与模板。先沿用已有资料结构;新项目可使用以下结构,阶段目录按实际工作需要建立,不预造任务或空成果。
项目资料/
├── 00-项目管理/
│ ├── 项目概览.md
│ ├── 项目进度.md
│ └── 成果索引.md
├── 01-业务需求/
├── 02-产品定义/
├── 03-方案设计/
├── 04-项目规划/
├── 05-嵌入式软硬件实现/
├── 06-测试验证/
├── 07-内部外部验收/
└── 08-复盘结项/
每个启用阶段包含:
阶段目录/
├── 阶段记录.md
├── 正式成果/
└── 过程记录/
├── 任务记录/ # 每项任务或任务包一份 Markdown,使用明确的任务名称
└── 历史资料/ # 按实际需要保存草稿、旧版和历史确认
阶段决定记在阶段记录的过程栏目,任务决定记在原任务;范围较大时可引用已有变更记录。无需为一次确认另建审批文件。角色子目录仅在资料量确有需要时使用。
各层分别记录什么
项目概览
记录稳定信息:项目目标与范围、有效流程基线、中心及相关真人分工、资料入口、适用验收范围和已确认的通信方式。人员变化保留交接事实,不把固定示例姓名或 Etunel 技术编号当成必填表。
使用 项目概览模板。
项目进度
作为项目当前情况的统一入口,每次相关事实变化后同步维护:
- 当前阶段与整体进度:已完成、当前、后续阶段,关键成果与下一步。阶段完成依据真人决定;有跳转时如实标记,不将经过阶段等同于完成。
- 当前待处理事项:逐项写事项、所属阶段、负责人、当前情况、下一步与需要谁决定。
- 时间:原计划完成时间、当前有效计划完成时间;实际完成后记录真人确认完成时间。已约定起始时间也保留。
- 未完成及影响:未完成内容、原因、影响的成果/任务/后续阶段/对外节点,必须完成的阶段,必要真人决定及来源。
- 原记录入口:链接所属阶段的任务记录;事项详情以该记录为准,项目层维护必要摘要,不复制所有历史。
所有当前需处理事项都列出,逾期事项重点显示。跨阶段未完成事项持续可见;对 Bug 等已有系统引用原条目,不重复分配已明确责任、期限或另造缺陷清单。尚未约定期限或完成阶段时写“待确认”并列为需决定事项,不擅自指定。
完成或获得无需继续跟进的明确处置后,从当前事项移到“已完成或已处置”简要历史入口;仍有承接或跟进动作时继续显示。取消、豁免不写已交付,结项承接不自动移除未完成事项。
整体进度默认用阶段和关键成果说明。只有项目已有真人确认的计算规则才用百分比,保留依据;不按阶段序号除以八估算。
使用 项目进度模板。
阶段记录
顶部列阶段状态、时间和一句话进展。正文固定分为两类:
- 正式成果及确认记录:每项最终成果单列名称、版本、位置或链接;对应真人确认逐项列确认人、时间、对象和版本、结论、范围与条件。历史确认留在过程区。
- 过程记录:逐项汇总本阶段每个任务的负责人、应交/已交成果、完成情况、确认情况、原计划/当前计划/实际完成时间、缺口、影响、下一步及原任务入口。这里也列跨阶段引用、待确认成果、阶段决定、延期和历史资料入口。
每个任务都要覆盖成果、完成和确认三方面,不能只给过程文件链接。阶段已结束仍有未完成事项时,继续更新该阶段任务摘要并在项目层跟进;不因跨阶段复制任务。
阶段结束的正式小结只含最终成果与确认,未决项和后续安排放过程栏目。使用 阶段记录模板。
任务记录
每项独立结果或同一负责人的内聚任务包一份 Markdown;首次创建后沿用稳定文件位置,退回、改期、跨阶段继续维护原记录。
- 前部维护现状:任务目标、主责真人、阶段、输入版本与位置、范围、应交结果、完成条件、依赖、三类时间、成果、确认、影响和下一步。
- 后部追加历史:实际接收、提交、退回、补充、确认、改期、变更、重开、取消等影响交付的事件。每次写时间、人物、内容、依据和影响,不抄录聊天全文或角色内部操作。
- 状态按事实填写:待接收、进行中、部分完成、待确认、已完成;退回补充、暂缓、已取消等如实说明。逾期和阻塞另列原因,不用它们掩盖已经完成的部分。
- 时间口径:原计划保留首次确认值;当前计划保留最新经确认值,没有改期就与原计划相同;实际完成只取提交后真人明确确认完成的时间。提交、成果确认、补录和重开各自保留。详见 成果与确认。
延期时写明超过原计划与当前计划的情况,保留每次改期的旧值、新值、原因与真人决定。任务获得部分成果确认不等于整项完成;完成条件有多项确认时核对全部适用确认。
使用 任务记录模板。
成果索引
按阶段列当前有效的最终成果名称、版本、位置及确认入口。确认详情只在对应阶段正式栏目维护,索引链接过去。任务状态、延期、草稿和旧版不混入当前成果索引。
使用 成果索引模板。原本就在外部系统的成果只记真实链接,不复制内容;外部系统旧版地址与历史情况放过程记录。
更新顺序与避免重复
- 在原任务中记录新事实与来源,更新现状,追加必要历史。
- 若涉及正式版本变化,按 成果与确认 保留旧版及旧确认,再登记新最终版。
- 更新所属阶段的逐任务摘要;涉及后续阶段时只添加原任务引用。
- 同步项目进度的当前事项、影响与时间;正式成果变化时更新成果索引。
- 取得必要真人推进决定并留档后再推进;需要通知时从这些记录生成摘要。
若更新中断,继续前核对原记录、阶段和项目摘要是否一致,以真实事实和确认依据为准补齐,不凭较新的文件时间覆盖业务结论。中心不新增一套任务数据库、通知队列或同步服务。
排版约定
- 一级标题写项目/阶段/任务名称,紧接一句当前情况;二级标题划分现状、要求、成果确认、影响和历史。
- 每个事项单列,字段用子条目;短标签加粗,栏目之间留空行。比较固定字段时可用短表格,避免塞入多段说明形成宽表。
- 时间写明确日期,需要时注明时刻和时区;只有日期的确认不补造时分秒。未知、尚未确认、不适用、无分别使用。
- 链接使用可读名称,关联真实路径。生成文件时核对相对链接,不保留模板指引为项目事实,不创建虚假文件链接。
- 模板提供版式与字段,生成时替换填写说明,按真实内容展开条目;不为填满模板创造任务、确认、负责人或成果。